20世紀30年代的德國柏林,納粹勢力正在興起。美國女藝人Sally(麗莎·明奈利 Liza Minnelli 飾)是一家俱樂部的舞女,非常受歡迎。剛剛來到柏林的英國男教師Brian Roberts(麥克爾·約克 Michael York 飾)碰巧成了Sally的室友,他 以教英語來養活自己。Sally誘惑Brian沒有成功,于是懷疑他是個男同性戀者。Sally和她的一個朋友Max(赫爾穆特·格里姆 Helmut Griem飾)發生了關系,后來她發現,Robert也和Max發生過關系。另一邊,一個猶太人Fritz愛上了Robert學生Natalia,一個有錢的猶太小姐。為了和Natalia在一起,他從一個基督教徒轉變成猶太教徒。Sally懷孕了,但她卻不知道孩子是Robert還是Max的。納粹在德國的勢力越來越盛,Robert決定帶Sally回英國.....