20世紀(jì)30年代的德國(guó)柏林,納粹勢(shì)力正在興起。美國(guó)女藝人Sally(麗莎·明奈利 Liza Minnelli 飾)是一家俱樂部的舞女,非常受歡迎。剛剛來到柏林的英國(guó)男教師Brian Roberts(麥克爾·約克 Michael York 飾)碰巧成了Sally的室友,他 以教英語來養(yǎng)活自己。Sally誘惑Brian沒有成功,于是懷疑他是個(gè)男同性戀者。Sally和她的一個(gè)朋友Max(赫爾穆特·格里姆 Helmut Griem飾)發(fā)生了關(guān)系,后來她發(fā)現(xiàn),Robert也和Max發(fā)生過關(guān)系。另一邊,一個(gè)猶太人Fritz愛上了Robert學(xué)生Natalia,一個(gè)有錢的猶太小姐。為了和Natalia在一起,他從一個(gè)基督教徒轉(zhuǎn)變成猶太教徒。Sally懷孕了,但她卻不知道孩子是Robert還是Max的。納粹在德國(guó)的勢(shì)力越來越盛,Robert決定帶Sally回英國(guó).....