邦果：本片根據Sinclair Lewis的原著改編。講述了一只生活在馬戲團名叫邦果的明星小熊，他會走鋼絲、帽子戲法、騎獨輪、打拳擊，深受大人和小朋友的喜愛。但是它只能生活在籠子里，跟隨馬戲團周游全國各地，上演同樣的戲碼。有一天，邦果決定逃走，回到久違的大自然，在那里， 有新的考驗和冒險在等著它；米奇和魔豆：在一個名叫歡樂谷的美麗所在，狂暴的巨人搶走了會唱歌的豎琴，從此歡樂谷變成了干枯荒蕪之地，人們飽受饑饉之苦。某天，米奇用奶牛換來了三顆魔豆。夜晚，魔豆生根發芽，直沖云霄，帶著米奇、古菲、唐老鴨來到了巨人的宮殿。 　　本片為迪士尼公司在二戰期間制作的package films，是沃爾特?迪士尼為最后一次為米奇這個角色擔任配音。