在一個寧靜平凡的小鎮，生活著許多孤獨的人，他們渴望友情，渴望朋友，內心充滿空虛。這一天，一只奇怪的大耳猴（大橋のぞみ 配音）隨著桔子木箱來到小鎮，由于它經常摔跤，因此被最先發現它的人命名為“摔趴”。某天，寂寞的鱷魚蓋納（土田大 配音）登出征友啟事，于是蓋納和摔趴成為了好朋友。這一天，馬戲團來到了小鎮。蓋納和摔趴都想加入馬戲團，這時它們結識了希望成為走鋼絲演員的瑪莎（北乃綺 飾），三個好朋友決定一起努力練習……
　　本片改編自上世紀中葉由兒童文學作家愛德華德?烏斯本斯基創作，蘇聯動畫大師羅曼?加查諾夫斯基制作的同名動畫。2010年由日本動畫工作者重新制作搬上銀幕。