1937年，日軍發動北京蘆溝橋事變，蔣夫人宋美齡邀請美空軍上校陳納德組織飛虎隊來華助陣，并赴日本各地拍攝戰略資料千余幅。事為偽滿洲國美艷親王川島芳子得知，乃坐鎮上海布署，一則偵查在上海之國際間諜網，一則追緝陳納德與女子衛隊隊長秦鳳。
　　時英租界有“星星”俱樂部，主持人金艷伶手腕靈活，拉攏日、荷進行石油買賣，從中攫取暴利。金有摯友魏笙，富作曲天才，七·七事變后避亂來滬，金姝聘其為俱樂部節目主任，魏笙在此結識秦鳳。...