9歲的人類少年蓮（宮崎葵 配音）痛失母親，他拒絕親戚的照顧，獨(dú)自跑上熙攘的大街，偏巧遇到了偶然來人間尋找弟子的怪物熊徹（役所廣司 配音）。怪物界的宗師（津川雅彥 配音）即將轉(zhuǎn)生為神，接任他位置的人選將在豬王山（山路和弘 配音）和熊徹之間產(chǎn)生，但是沒有嫡傳弟子讓熊徹希望渺茫。借此機(jī)緣，蓮闖入了怪物世界，他和熊徹之間爭吵不斷，可是在沖突的過程中似乎又漸漸認(rèn)同彼此。轉(zhuǎn)眼間蓮（染谷將太 飾）已成長為武功高強(qiáng)的落落青年，他無意中回到人間，重拾了失落已久的身份和感情。
　　與此同時(shí)，決定宗師的日期一天天臨近，誰也沒有想到的意外卻發(fā)生了……