奇倫（艾什頓·桑德斯 Ashton Sanders 飾）的母親寶拉（娜奧米·哈里斯 Naomie Harris 飾）吸毒成癮根本無心照顧孩子，奇倫從小在孤獨中長大，因為過于瘦小的身材而時常遭到周圍人的欺侮和作弄。一次偶然中，奇倫結識了毒販胡安（馬赫沙拉·阿里 Maher shala Ali 飾），從此，胡安和其女友特蕾莎（加奈兒·夢奈 Janelle Monae 飾）的住處成為了奇倫的第二個家。
　　凱文（賈雷爾·杰羅姆 Jharrel Jerome 飾）是奇倫唯一的朋友，隨著時間的推移，兩人之間的感情漸漸超越了友誼。然而，為了隱藏自己的性取向，凱文不得不在同伴的慫恿下對奇倫大打出手，之后，兩人再也沒有見過面。一晃眼多年過去，奇倫忽然接到了凱文打來的電話，兩人終于決定正視各自心中真正的感情。