淳樸善良的昆侖族人飽受朝廷的欺壓，終于忍無(wú)可忍起義進(jìn)軍長(zhǎng)安，無(wú)奈寡不敵眾最終落敗，昆侖族少年摩勒（周初明 飾）因此流落中原，過(guò)著顛沛流離的生活。摩勒體格健壯，天資聰慧，是難得一見的習(xí)武奇才，因此格外受到無(wú)觀道長(zhǎng)（鄭國(guó)平 飾）的賞識(shí)。
　　無(wú)觀道長(zhǎng)告訴摩勒，他的生母是已故的長(zhǎng)寧公主，而殺害她的，是名叫史思明（李凌杰 飾）的男子。滿腔熱血的摩勒發(fā)誓要為母親報(bào)仇，于是動(dòng)身前往洛陽(yáng)。一路上相伴的，是名叫張穎（郭淑賢 飾）和紅綃（李月儀 飾）的兩位美人，三人之間牽扯出了一段剪不斷理還亂的情緣。一次偶然中，摩勒成為了史思明寵妃的救命恩人，這令他的復(fù)仇大計(jì)找到了突破口。