明末，靖王在中原武林人士的協助下帶兵掃平了沿海倭寇，扶桑國王派使臣半月大將軍護送郡主前來我朝答謝。郡主被人秘密劫走，楚留香成為最大嫌疑人而遭到官府和武林的通緝。時楚留香遠赴東海，蓉蓉姬冰雁胡鐵花等人只有一面盡快通知他，一面試圖找尋出郡主的下落。無花發現劫持郡主的人是半月手下，遂與半月勾結，挑撥眾武林人士，欲置楚留香于死地。武林大會上，一直隱身幕后的楚留香現身，揭穿了半月欲借武林大會之機暗殺靖王將中原武林一網打盡以奪取大明江山的陰謀。無花終不敵中原一點紅，半月也在楚姬胡手下戰敗身亡。