這被認為是大衛?林奇拍得最混亂的一部電影。爵士樂手(比爾?普爾曼 Bill Pullman 飾)和他的妻子(帕特麗夏?阿奎特 Patricia Arquette 飾)一天早上收到了一盒錄影帶,他們發現里面的內容竟然是他們日常生活的點點滴滴。從此,他們每天早上都會收到這樣的錄影帶。這天,樂手發現錄影帶里的內容竟然是他殺死了妻子!當他沖進臥室時,發現妻子果然死在了床上。 警察將他帶走了。一晚過后,原本在監房里坐著的樂手變成一個年輕的維修工,莫明其妙的警察只好將他放了。維修工因一手出色的修車技術深得黑社會老大器重,這時,他發現老大的女人竟然和他的妻子長得一摸一樣,只是頭發顏色不一樣。老大的女人主動勾引了維修工,兩人攜款潛逃。當他們來到荒漠公路時,維修工與女子瘋狂做愛,之后他又變回了樂手……