黑道人物朝比奈武夫(三島由紀夫 飾)是家族的二代頭目,當年其父被對手相良組殺害,武夫為復仇而刺殺相良組組長雄作(根上淳 飾)。然刺殺失敗,他也鋃鐺入獄。三年左右時間轉眼即逝,武夫出獄在即。相良對當年之事懷恨在心,接連派出殺手襲擊武夫。憑借運氣和警覺,武夫一一化險為夷,卻只能窩在自己的根據地——某電影院中暫避風頭。 在此期間,他結識了影院新來的檢票員,美麗的少女小泉芳江(若尾文子 飾)。雖然兄長(川崎敬三 飾)極力阻撓,芳江還是義無反顧愛上了這個刀口舔血的黑道男子。兩人去游樂園游玩之時,偶然遇見了相良的幼女美雪。武夫將其誘拐作為要挾,經過大頭目云取大三郎的斡旋,朝比奈一家終于和相良組和解。只是黑道世界,怨怨相報,從沒有盡頭……