飛虎隊(duì)督察Mike（王敏德）被下放到環(huán)境復(fù)雜的紅番區(qū)后，成為一群散漫的生番警察的領(lǐng)導(dǎo)，這群人中尤其爛鬼東（黃秋生）最讓他頭痛，此人曾殉私讓其殺了人的黑幫好友Roy（張耀揚(yáng)）潛逃，初來乍到時，Mike吃盡他帶頭搞的苦頭。Roy的心腹圖釘華（譚耀文）借大佬潛逃坐上第一把交椅 ，成為Mike等人眼中的頭號敵手。　　Mike為找圖釘華犯罪證據(jù)監(jiān)視YoYo時，與之生出真情。偷渡回港的Roy得知被Mike戴了綠帽子后，氣急敗壞欲找Mike報仇，不想被圖釘華一刀劈死。爛鬼東得知好友死訊后立時大怒，獨(dú)自一人闖入圖釘華老巢，刑警即可變作野獸。