歌舞伎世家音羽屋第六代傳人尾上菊之助(花柳章太郎 飾)苦惱萬分,父親菊五郎(河原崎権十郎 飾)對他的演藝功底大為不滿,恥于稱其為自己的傳人;師兄弟和觀眾們也對他的評價頗差。然而這些人又都當面奉承,虛情假意。周圍只有女傭阿德(森赫子 飾)敢于當面指出菊之助的不足,并真心希望他的表演能不斷精進。阿德的誠實令菊之助大為感動,心中視其為難得的知己。 但他們的友情卻遭到身邊人的猜疑,阿德被辭退回家。傷心的菊之助四處尋找,并決心不顧世俗的眼光娶阿德為妻…… 本片根據村松梢風同名小說改編,1939年電影旬報年度十佳評選第二名。