1968年越前海岸三里浜，因不滿老大安本富藏（西村晃 飾）獨霸組織經營權，富安組?安本組若頭川田登（松方弘樹 飾）使用武力逼其交出游艇、賽馬等行業的權力。交易雖然達成，但安本對川田恨之入骨。在老叔萬古喜一（ハナ肇 飾）的引薦下，安本與大阪淺野組?金井組的金井八郎（千葉真一 飾）接頭，欲借外來黑幫之手除掉川田。　　萬古借此機會成為安本組老大，隨后策劃了一場伏擊川田的行動。川田險些喪命，傷未痊愈之際便回到北陸尋仇，并斬斷安本的一只手臂。出獄之后，川田表面順服，實則暗中勾結淺野組?岡野組圖謀反攻。一場大阪黑幫暗中操控的代理戰爭旋即展開……