清朝初年,天下始亂未定。揚州妓女之子韋小寶(黃曉明 飾)機敏狡黠,不學無術。他偶然救助江洋大盜茅十八,遂得以上京,更混入宮中成為老太監海大富身邊的一名用來打探消息的“小太監”。宮中暗潮洶涌,斗爭不斷。小寶巧妙與各方勢力周旋,憑借純真與仗義取得康熙的信任,進而拿下居功自傲的元老大臣鰲拜(徐錦江 飾)從此成為康熙身邊的紅人。但鰲拜只是眾多野心家中的一位,西南有吳三桂蠢蠢欲動、臺灣有前朝的鄭家勢力尋找時機、北有俄羅斯羅剎國擴張疆土、遼東有神龍教興風作浪。此外,小寶的師傅天地會總舵主陳近南(祝延平 飾)高舉反清復明大旗,誓取康熙項上人頭。小寶游刃有余、八面玲瓏,不僅習得一身武功,還娶回七位美艷嬌妻,在亂世之中書寫著一個小人物的傳奇…… 本片根據武俠小說家金庸的同名原著改編。