抗戰全面爆發后,孿生兄弟于明陽(于震 飾)、于明輝(于震 飾)投筆從戎。明輝后來參加了中共游擊隊,投身到敵后抗日戰場,由于從軍前他有英語基礎,所以很受上級重用,在根據地很有名氣。抗戰結束后,很快又開始了三年的解放戰爭,此時的哥哥于明陽則是從美國西點軍校畢業的軍事專家。華野總部獲悉兄弟二人的情況后,派于明輝前去策反于明陽。軍統局長毛人鳳知悉于明陽歸國,特派軍統之花羅美慧(陳紫涵 飾)、心腹干將王松山(張鷹 飾)、張發運等前往迎接。由于多年的人生觀、世界觀不同,于明陽斷然拒絕了弟弟的策反并發生火并,槍戰中于明陽死在張發運槍下,審時度勢的于明輝毅然假扮哥哥,深入到敵穴之中......