影片開始，失去記憶的凌楚，每天在梓蔭照顧下度日。倒敘：以前的凌楚，從事保鏢行業，跟隨根叔。 凌楚有幾個兄弟，小遠和加郁，以及費山。 費山剛剛回來，幾人給費接風，費山對幾人發出敬告，表明立場自己是警察，如果幾人從事不法勾當不但兄弟沒得做，還會將其繩之以法。 對于費的轉變，幾人感到傷感無奈。 根叔是個生意人，商業競爭上和對手廖正陽明爭暗斗。廖為人陰狠，睚眥必報。一心搞垮根叔，凌楚也被列在其中。 加郁一直偷做販毒生意，身為警察的費山嫉惡如仇。一次加郁交易時被費山追捕，加郁求救凌楚。費山在感化加郁時，加郁不慎跌落摔死。等凌楚趕來時見到此幕 悲痛欲絕，二人反目。 故事情節環環相扣，情與義的糾纏，正與邪的較量。