杰西(喬什·哈切森 Josh Hutcherson 飾)是個過得不怎么快樂的孩子。他在學校里受同學欺負,在家中又無法得到父母的寵愛。只有兩個人能為他的童年帶來亮光——一個是音樂老師,另一個便是剛轉校來到班上的萊斯利(安娜索菲亞·羅伯 Annasophia Robb 飾)。
萊斯利以她獨特的方式感染了生活暗淡的杰西,慢慢打開了他的生活的另一扇窗。在河的另一邊,他們要建造一個叫做“特雷比西亞”的王國,他們在樹上打造一個屋子,王國的成員有妖怪、馬蜂軍團、松鼠和禿鷹。這個幻想的天地創造了他們每天放學后最好的時光。
然而,童話畢竟太虛幻,杰西和萊斯利的特雷比西亞世界,迎來了風雨飄搖的一天……