北宋仁宗年間，某年京師瘟疫盛行，軍民傷損甚多。天子欽點洪太尉前往江西信州龍虎山，宣請張天師驅邪除祟。洪太尉尋天師不見，卻因固執走了上清宮中鎮壓的一百單八個魔頭。
　　轉眼數十年過去，正是哲宗在位之時。破落戶高俅（魏宗萬 飾）憑借一身的奇技淫巧深得端王歡心，隨即平步青云。待端王繼位為徽宗，高俅更到了不可一世的地步。君臣二人一心玩樂，荒廢朝綱，致使舉國上下怨聲載道，強梁四起。以及時雨宋江（李雪健 飾）為首的一八零八位好漢相繼登上梁山，一眾好漢鬧江州、三打祝家莊、戰青州……攪得大宋江山沸沸揚揚……
　　本片根據中國古典四大名著之一《水滸傳》改編。