北宋仁宗年間,某年京師瘟疫盛行,軍民傷損甚多。天子欽點洪太尉前往江西信州龍虎山,宣請張天師驅邪除祟。洪太尉尋天師不見,卻因固執走了上清宮中鎮壓的一百單八個魔頭。
轉眼數十年過去,正是哲宗在位之時。破落戶高俅(魏宗萬 飾)憑借一身的奇技淫巧深得端王歡心,隨即平步青云。待端王繼位為徽宗,高俅更到了不可一世的地步。君臣二人一心玩樂,荒廢朝綱,致使舉國上下怨聲載道,強梁四起。以及時雨宋江(李雪健 飾)為首的一八零八位好漢相繼登上梁山,一眾好漢鬧江州、三打祝家莊、戰青州……攪得大宋江山沸沸揚揚……
本片根據中國古典四大名著之一《水滸傳》改編。