威爾(詹姆斯·貝吉·戴爾 James Badge Dale 飾)從事著一份極為神秘的職業——美國政府政策研究員,整日和高級機密打交道的他自然無法享受尋常生活的幸福和快樂,整日里獨來獨往的威爾個性變得越來越孤僻。一次偶然中,一位名叫坦尼亞(Lauren Hodges 飾)的女同事找到了威爾,希望他能夠幫她解一個字謎,讓威爾沒有想到的是,這個字謎的答案竟然指向了一直潛伏在美國政府中的“第四個部門”。
威爾將自己的發現報告給了上司大衛(Peter Gerety 飾),然而不久之后,大衛竟然死于了一場交通事故。直覺讓威爾開始懷疑大衛的死亡并非意外,為了找到黑幕背后掩藏的真相,威爾開始了自己的調查。