抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，江蘇境內(nèi)。為鞏固抗日根據(jù)地，陳毅（劉錫田 飾）奉中央之命率新四軍北上。蔣介石令江蘇省主席韓德勤（楊次禹 飾）糾集數(shù)倍于我之?dāng)常髨D在蘇北全殲新四軍。縱隊(duì)司令趙勇（徐行 飾）率部抵達(dá)泰州城外，急于排除異已的韓德勤命令守城的劉世儀（彭奇愚 飾）和劉玉坤（江化霖 飾）死守，目的是讓新四軍幫他消滅異己，將來(lái)好獨(dú)霸江蘇。陳毅看清了韓德勤的險(xiǎn)惡用心，他下令停止攻城，決心單刀赴會(huì)，降服“二劉”。面對(duì)陳毅的大義凜然，“二劉”方知韓德勤借刀殺人之用心，為了共同抗日，他們決定對(duì)韓德勤陽(yáng)奉陰違，給新四軍讓路。國(guó)民黨警備司令林太遠(yuǎn)（姜華 飾）帶兵圍殲泰州城，不料做了新四軍的俘虜......