新婚之夜，清水的一方豪杰次郎長（中井貴一 飾）被迫告別妻子阿蝶（鈴木京香 飾），與大政（岸部一徳 飾）、鬼吉、法印大五郎（笹野高史 飾）等一班好兄弟展開為期一年的流浪修行。幾經輾轉，次郎長一行回到家鄉，他的名聲反而更大，先后收下了石松（溫水洋一 飾）和政五郎（北村一輝 飾）這樣性格各異的好兄弟，還有許多人慕名投至麾下。但在輝煌之時，次郎長一種難免成為眾矢之的。黑駒新興勢力勝藏（佐藤浩市 飾）野心勃勃，宿敵三馬政（竹內力 飾）又卷土重來，更有內部叛徒興風作浪，次郎長及其好友們面臨巨大的考驗……　　本片根據村上元三的原作改編。