江戶時代某町,一下級武士不滿上級食言,遂揮刀砍死長官,引起一片混亂。事后,中年武士中村主水(藤田まこと 飾)成為代罪羔羊,遭到降職減薪處罰。不久,年輕俊美的長官奧田右京亮(真田広之 飾)走馬上任。與此同時,一群落魄浪人組成的團伙對當地百姓居住地進行大肆騷擾,混亂之中,一老者不幸身亡。偶然閑蕩于此的主水事感蹊蹺,暗中展開調查。而老者的女兒為給父親報仇,不惜出賣身體賺錢聘請能殺掉浪人的勇者。在此期間,主水結識了帶著兩個孩子的浪人文七(千葉真一 飾)。兩人不打不相識,主水拜托文七調查右京亮的出身,結果發現這個新任長官和浪人集團有著千絲萬縷的聯系。 背后的陰謀由此漸漸浮出水面……